THỦ TỤC CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ

Chào bán chứng khoán riêng lẻ là việc chào bán không thông qua phương tiện thông tin đại chúng và theo một trong các phương thức sau đây:

a) Chào bán cho dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;

b) Chỉ chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Việc chào bán trái phiếu là một trong những cách huy động vốn cho doanh nghiệp, Khánh An xin gửi tới Quý khách hàng nội dung tư vấn sau đây:

I. Căn cứ pháp lý

Luật chứng khoán 2019;

Luật doanh nghiệp 2020;

Nghị định 153/2020/NĐ-CP quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;

Nghị định 60/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 153/2020/NĐ-CP.

II. Điều kiện phát hành trái phiếu riêng lẻ

1. Đối với chào bán trái phiếu không chuyển đổi không kèm chứng quyền, doanh nghiệp phải đáp ứng điều kiện:

- Là công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam;

- Thanh toán đủ cả gốc và lãi của trái phiếu đã phát hành hoặc thanh toán đủ các khoản nợ đến hạn trong 03 năm liên tiếp trước đợt phát hành trái phiếu (nếu có), trừ trường hợp chào bán trái phiếu cho chủ nợ là tổ chức tài chính được lựa chọn;

- Đáp ứng các tỷ lệ an toàn tài chính, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động theo quy định của luật chuyên ngành;

- Có phương án phát hành trái phiếu được phê duyệt và chấp thuận bởi Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên…

- Đối tượng tham gia đợt chào bán theo là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

2. Đối với chào bán trái phiếu chuyển đổi hoặc trái phiếu kèm chứng quyền:

- Doanh nghiệp phát hành: là công ty cổ phần;

- Đối tượng tham gia đợt chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, nhà đầu tư chiến lược;

- Đáp ứng các điều kiện giống như trong trường hợp phát hành trái phiếu không chuyển đổi và không kèm chứng quyền: Thanh toán trái phiếu đã phát hành và các khoản nợ; Tỷ lệ an toàn tài chính; Phương án phát hành trái phiếu; Báo cáo tài chính;

- Các đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ, trái phiếu kèm chứng quyền riêng lẻ phải cách nhau ít nhất 06 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán gần nhất;

- Chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu, thực hiện chứng quyền phải đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật.

III. Cơ quan có thẩm quyền thực hiện thủ tục

Cơ quan có thẩm quyền thực hiện thủ tục: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

IV. Quy trình phát hành trái phiếu

1. Đối với chào bán trái phiếu không chuyển đổi không kèm chứng quyền của công ty đại chúng và công ty không phải là đại chúng; Chào bán trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền của công ty không phải là đại chúng:

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ chào bán trái phiếu theo quy định;

Bước 2: Doanh nghiệp công bố thông tin trước đợt chào bán;

Bước 3: Doanh nghiệp tổ chức chào bán trái phiếu và phải hoàn thành việc phân phối trái phiếu trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày công bố thông tin trước đợt chào bán rái phiếu.

Bước 4: Doanh nghiệp phát hành thực hiện đăng ký, lưu ký trái phiếu.

2. Đối với chào bán trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền của công ty đại chúng; chào bán trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán:

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ chào bán trái phiếu;

Bước 2: Doanh nghiệp gửi 01 hồ sơ chào bán trái phiếu trên đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Trong 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận bằng văn bản, trong trường hợp từ chối thì nêu rõ lý do bằng văn bản;

Bước 3: Sau khi được chấp thuận, doanh nghiệp công bố thông tin trước đợt chào bán và tổ chức phát hành trái phiếu;

Bước 4: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, doanh nghiệp báo cáo kết quả chào bán theo mẫu, kèm xác nhận của Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nơi mở tài khoản phong tỏa số tiền thu được cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Trong 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ báo cáo kết quả chào bán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo cho doanh nghiệp phát hành, đồng thời đăng lên trang thông tin điện từ của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được báo cáo kết quả chào bán;

Bước 5: Doanh nghiệp phát hành được giải tỏa số tiền thu được từ chào bán.

Bước 6: doanh nghiệp phát hành thực hiện đăng ký, lưu ký trái phiếu.

V. Hồ sơ chào bán trái phiếu

(1) Phương án phát hành trái phiếu;

(2) Tài liệu công bố thông tin về đợt chào bán trái phiếu;

(3) Hợp đồng ký kết giữa doanh nghiệp phát hành với các tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan đến đợt phát hành trái phiếu;

(4) Báo cáo tài chính năm trước liền kề của năm phát hành được kiểm toán;

(5) Kết quả xếp hạng tín nhiệm của tổ chức xếp hạng tín nhiệm đối với doanh nghiệp phát hành trái phiếu và các loại trái phiếu phát hành (nếu có);

(6) Quyết định phê duyệt, chấp thuận phương án phát hành trái phiếu của cấp có thẩm quyền;

(7) Văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật chuyên ngành;

Ngoài ra: Đối với chào bán trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền của công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, ngoài các tài liệu quy định tại điểm a, điểm b, điểm c, điểm d, điểm đ, điểm e và điểm g khoản này hồ sơ chào bán trái phiếu còn bao gồm:

- Giấy đăng ký chào bán;

- Bản sao Quyết định của Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị phê duyệt hồ sơ chào bán trái phiếu.

- Cam kết của doanh nghiệp về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo tại thời điểm chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu và thời điểm thực hiện quyền của chứng quyền.

- Văn bản xác nhận của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về việc doanh nghiệp mở tài khoản phong tỏa để nhận tiền mua trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền của đợt chào bán.

Trên đây là toàn bộ nội dung Khánh An mang đến cho Quý khách hàng chi tiết về Thủ tục chào bán trái phiếu riêng lẻ, mong rằng thông qua bài biết này, Quý khách hàng có thêm hiểu biết chi tiết hơn khi có ý định đầu tư vào trái phiếu.

Tham khảo thêm: Cổ phần, cổ phiếu là gì

UY TÍN – CHẤT LƯỢNG – HIỆU QUẢ CAO là những giá trị chúng tôi mang lại cho Quý khách hàng. Đáp lại những giá trị đó là những phản hồi rất tích cực đã mang lại động lực cho Khánh An phát triển như ngày hôm nay. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KHÁNH AN

Address: Toà nhà 88 Tô Vĩnh Diện, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

Mobile: 02466.885.821 / 096.987.7894

Web: Khanhanlaw.com

Email: Info@khanhanlaw.net

Rất hân hạnh được hợp tác cùng Quý khách!